(一) 市場規(guī)模與增長
1、 2006－2008年市場規(guī)模與增長
2008年，盡管國家繼續(xù)大力發(fā)展村村通工程、并積極推進農(nóng)村信息化建設，但受到全球范圍金融環(huán)境不穩(wěn)定、國內(nèi)電信市場重組、408號文仍然存在一定負面影響的左右，中國無線固話市場保持小幅增長，整體無線固話市場成熟的技術及產(chǎn)品特征日益顯現(xiàn)。
2008年中國無線固話終端市場銷量達到428.7萬臺，同比增長7.2%，同時整體價格繼續(xù)下沉，但基于成本因素考慮，下降空間已經(jīng)呈現(xiàn)乏力態(tài)勢，因此在銷量實現(xiàn)穩(wěn)定增長的情況下，銷售額也僅實現(xiàn)4.0%的增長，相較上年的大幅下滑表現(xiàn)的更加理性。
在行業(yè)應用市場，無線數(shù)據(jù)終端2008年并未能如預期般取得突破性發(fā)展，基本與上年持平，達到近三十萬臺的規(guī)模。
表1 2006－2008年中國無線固話終端市場規(guī)模及增長
圖1 2006－2008年中國無線固話終端市場銷售量及增長率
圖2 2006－2008年中國無線固話終端市場銷售額及增長率
2、 價格走勢
2008年，中國無線固話終端產(chǎn)品價格繼續(xù)下沉，但受到技術與產(chǎn)品特征不斷成熟的影響，整體下降態(tài)勢表現(xiàn)較為理性，很難再出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象，其中傳統(tǒng)無線商話產(chǎn)品主流價格段已經(jīng)下降至300元以下，無線公話產(chǎn)品主流價格段則保持在300-500元區(qū)間。
在行業(yè)應用市場，鑒于產(chǎn)品本身較強的行業(yè)特色，行業(yè)應用是無線固話市場的未來發(fā)展趨勢，目前各類行業(yè)用戶都在作初步嘗試，運營商普遍都有小量的終端和平臺配合的試點項目，但由于各行各業(yè)的差異化明顯，項目的開展的周期將相對較長。2008年，針對供銷通、煙信通等中高端行業(yè)應用市場的產(chǎn)品價格下降較快，但由于涉及行業(yè)較多，平均價格水平下降并不太大，仍然保持在近千元左右的價格范圍。
(二) 基本特點
1、增長放緩，整體市場小幅攀升
2008年，北京奧運會帶來全新的電信業(yè)務體驗；兩次自然災害讓人們更加關注電信基礎設施的應急能力，席卷全球的經(jīng)濟危機讓電信業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)，也促使整個行業(yè)加快了重新洗牌的進程。與此同時，為了適應新時期電信業(yè)務發(fā)展的需要，平衡電信運營商之間的利益分配關系，電信重組更幾乎貫穿全年電信市場的發(fā)展，由于無線固話市場本身明顯的運營商主導因素影響，運營商的調(diào)整在一定程度影響到其在無線固話市場的投入力度。此外，408號文件的影響仍然存在，也使得運營商在這一市場的發(fā)展仍然持謹慎態(tài)度，而在業(yè)界普遍看好的行業(yè)應用市場，整體市場仍然處于摸索期，也未能對整體市場的發(fā)展起到拉動作用。
基于此，2008年中國無線固話終端市場銷量達到428.7萬臺，同比增長7.2%，低于上年預期水平，市場增長進一步放緩。
2、差異化制勝，行業(yè)應用漸行漸近
近年來，固定電話的拆機率呈上升趨勢。以電信為例，2008年11月，本地電話用戶凈減151萬戶，前11月累計減少996萬戶，這已是2月以來的最大單月凈流失量。針對重組后新的市場架構，政府將在一定時期內(nèi)采取必要的非對稱管制措施，促使行業(yè)格局向均衡發(fā)展。毫無疑問，在電信重組后各運營商面臨全業(yè)務運營壓力的大環(huán)境下，以差異化的技術及產(chǎn)品特色滿足日趨個性化、定制化的用戶需求成為當務之急。
在此基礎上，無線固話產(chǎn)品的出現(xiàn)不僅能夠提供智能化的終端，為擴展行業(yè)應用及增值業(yè)務的開發(fā)提供了基礎性平臺，同時能夠?qū)崿F(xiàn)由單一的語音服務向語音、視頻、數(shù)據(jù)信息等綜合性服務發(fā)展的過渡，幫助運營商以差異化的視角實現(xiàn)深入到行業(yè)信息化應用領域。2008年，各地運營商紛紛在行業(yè)應用市場展開試點，力求在這一市場占得先機，其中煙草、工商、警務等行業(yè)都有不錯的嘗試，當然也不乏一些地區(qū)仍然進行前期調(diào)研，并未進入大規(guī)模商用的現(xiàn)實情況。由此可見，鑒于行業(yè)應用的特殊性，無線數(shù)據(jù)終端最終能否在各領域全面開花，并實現(xiàn)以點帶面，實現(xiàn)由小眾市場到大眾市場的過渡，仍然需要終端廠商與運營商在業(yè)務與需求間尋找到更好的契合點。
3、整體環(huán)境向好，“規(guī)模+定制”趨勢日益凸現(xiàn)
2008年，電信業(yè)重組的啟動激發(fā)了運營商全業(yè)務運營的全新運營模式。雖然受到全球金融風暴和國內(nèi)經(jīng)濟增速減緩的影響、工業(yè)和信息化部共建共享政策以及傳統(tǒng)固話產(chǎn)品增長乏力的影響，但由于中國整體經(jīng)濟環(huán)境相對穩(wěn)定，國家戰(zhàn)略支持TD網(wǎng)絡建設，運營商網(wǎng)絡升級，無線固話正在迎來一輪新的轉(zhuǎn)型提升的關鍵機遇。
未來幾年，針對煙草、電力等不同行業(yè)差異化的需求，如何能給予用戶高附加值的服務，完成由低端語音產(chǎn)品向“語音+數(shù)據(jù)”終端的過渡是目前無線固話市場的極大挑戰(zhàn)。與此同時，隨著電信重組的塵埃落定，一種新的業(yè)務方式--為企業(yè)客戶提供固話、移動和短信的混合打包服務正逐漸浮現(xiàn)出來。
賽迪顧問認為，未來無線固話市場發(fā)展將是多元化的，或者是針對行業(yè)應用的規(guī)模化道路，或者是針對家庭用戶的個性化定制，甚至是提供一攬子服務。總而言之，服務提升、技術更新將是不變的主題，更將是無線固話行業(yè)進步的充分體現(xiàn)。
(三) 市場結(jié)構分析
1、 產(chǎn)品結(jié)構
在本報告中，賽迪顧問依據(jù)產(chǎn)品的功能用途和使用方式的不同，仍將無線固話終端劃分為無線商話終端和無線公話終端兩種類型。其中，無線商話終端主要由無線接入設備和電話機兩大部分組成，主要應用在村村通用戶、企業(yè)集團用戶和某些特定行業(yè)用戶。無線公話終端主要由無線接入設備、計費器和電話機三大部分組成，與無線商話終端的主要區(qū)別在于是否安裝有計費器，目前無線公話終端主要應用在公共場所公話、IP超市話吧，報攤小商店有人值守公話業(yè)務等。
鑒于2008年無線數(shù)據(jù)終端市場仍處于啟動期，整體市場并未如上年預期一樣取得突破性進展，個別區(qū)域運營商仍處于市場的前期調(diào)研階段，并未實現(xiàn)大規(guī)模商用。因此，本報告中將無線數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)納入無線商話部分統(tǒng)計，后同。
數(shù)據(jù)顯示，2008年，400元以下手機產(chǎn)品占到整體市場的比例超過20%，低端手機的進一步普及；同時，電信重組實施后，運營商普遍以資費上的優(yōu)惠和組合吸引廣大的手機用戶，而無線公話屬于移動和固定電話的邊緣業(yè)務，受國家電信和運營商政策影響較大，主要由各地移動運營商來規(guī)劃和發(fā)展，近兩年，移動運營商都不同程度地縮減了無線公話業(yè)務的運營投入，這對公話市場的發(fā)展產(chǎn)生了較大的影響，賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，2008年，公話產(chǎn)品在整體無線固話市場中的份額有所下降，共銷售對比來看，在國家繼續(xù)加大信息化建設、村村通工程推廣力度的宏觀政策支持以及運營商加大農(nóng)村縣鎮(zhèn)市場投入的策略下，無線商話市場保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。賽迪顧問統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年共銷售了380萬臺無線商話，占到整個無線固話終端市場的近90%。
表2 2008年中國無線固話終端市場按產(chǎn)品功能劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構
2、 網(wǎng)絡結(jié)構
在本報告中定義的無線固話終端指基于GSM或CDMA網(wǎng)絡運行的產(chǎn)品。
從2008年無線固話終端市場按產(chǎn)品網(wǎng)絡劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構來看，GSM網(wǎng)絡類型的產(chǎn)品比例仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢，并進一步蠶食C網(wǎng)份額，達到91.3%；聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡類型產(chǎn)品比例只占8.7%，主要原因在于：
首先，聯(lián)通本身CDMA網(wǎng)開通無線固話的業(yè)務和增值服務種類比較少，使終端廠商研發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)品的積極性不是很高，CDMA型無線終端的產(chǎn)品種類和數(shù)量有限。
其次，由于電信重組，聯(lián)通對C網(wǎng)的投入一度出現(xiàn)停滯，2008年在政策支持和資金投入力度方面明顯不夠，在一定程度上阻礙了廠商、代理商生產(chǎn)、銷售CDMA產(chǎn)品。
表3 2008年中國無線固話終端市場按產(chǎn)品網(wǎng)絡劃分的產(chǎn)品銷售結(jié)構
3、 區(qū)域結(jié)構
無線固話終端產(chǎn)品區(qū)域銷售結(jié)構與經(jīng)濟發(fā)展程度、人口數(shù)量和終端廠商的銷售策略相關性不高，受國家政策和運營商策略的影響比較大，具體體現(xiàn)在：
首先，各省運營商在無線固話終端市場擁有一定的自主權，因此各地運營商區(qū)域發(fā)展策略、政策支持和資金投入力度方面差異化比較大，其中山東、四川等地區(qū)是無線固話市場的主要省份，這也是影響無線固話終端市場區(qū)域銷售結(jié)構的主要原因；
其次，區(qū)域市場中固定電話、移動電話的普及率，包括村村通工程的推進程度也是影響區(qū)域銷售結(jié)構的重要原因。
具體來看，西部地區(qū)人口眾多，地形復雜，大部分省市移動電話和固定電話的普及率低，工業(yè)和信息化部最新數(shù)據(jù)顯示，西部地區(qū)的固話、移動電話普及率均在20部/百人左右的水平，遠低于東部50部/百人、中部30部/百人的平均水平。因此，2008年西部地區(qū)仍是運營商無線固話業(yè)務重點發(fā)展區(qū)域，其中西北地區(qū)2008年發(fā)展較為迅猛，新疆、陜西等省份都有不錯的表現(xiàn)，較上年提升4個百分點；以四川為代表的西南地區(qū)，則繼續(xù)鞏固其整體排名第一的地位，市場份額達到41.9%。
對比來看，華東、華中地區(qū)由于固定、移動電話普及率較高，在無線固話市場的表現(xiàn)始終較為平穩(wěn)，2008年兩個區(qū)域市場中江蘇、湖南、江西等代表省份表現(xiàn)較為穩(wěn)定，幫助其整體區(qū)域市場與上年水平基本持平；
東北地區(qū)，2008年，黑龍江、遼寧仍然主要在農(nóng)村信息機方面有所投入，但受整體規(guī)模的制約，并沒有實現(xiàn)顯著的提升。
我們認為，從整體區(qū)域狀況看，隨著村村通工程及國家加大力度開發(fā)偏遠地區(qū)信息化建設的深入發(fā)展，無線固話市場發(fā)展重心已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)移至西部地區(qū)。
表4 2008年中國無線固話終端市場區(qū)域銷售結(jié)構
4、 渠道結(jié)構
目前，無線固話終端廠商仍主要采取直銷、代理和虛擬運營直銷三種銷售模式。
直銷模式：主要指終端廠商將產(chǎn)品直接銷售給移動運營商；
代理模式：主要指終端廠商將產(chǎn)品委托給各地的經(jīng)銷商或分銷商來銷售產(chǎn)品，是廠商在直銷銷售網(wǎng)絡不能覆蓋的范圍內(nèi)采取的補充銷售方式。代理商對于所在地區(qū)的用戶需求把握能力較強，同時與運營商有良好的合作關系；
虛擬運營模式：主要指采購、發(fā)展和用戶管理都由移動公司交給第三方公司來完成；為了適應移動運營商發(fā)展模式的改變，廠商也發(fā)展了虛擬運營直銷的銷售方式，主要指終端廠商將產(chǎn)品銷售給虛擬運營的第三方公司。
2008年，直銷方式是無線固話終端廠商采取的主流銷售方式，隨著行業(yè)應用的興起，針對行業(yè)應用的差異化特色，廠商與運營商在產(chǎn)品設計、售前售中售后服務等各個層面的合作需求日趨明顯，2008年采用直銷方式銷售的產(chǎn)品達334.5萬臺，所占比例較上年有所提升，達到78.2%，在山東、四川等重點省份表現(xiàn)尤為突出。
憑借與運營商良好的合作關系，代理模式在無線固話終端市場始終占據(jù)較為重要的地位，但由于代理商與運營商的合作受運營商的主導作用較強，且運營商開始加強對于渠道管理上的掌控力度，2008年代理模式的份額有所下降，至15.2%。
對于虛擬運營模式，2008年受到政策管制和市場特點的影響，整體銷售規(guī)模仍然不是太大，但比例較上年有所上升，達到5.9%。未來幾年，隨著無線固話市場的逐步成熟，移動運營商出于降低運營風險、提升用戶ARPU值的考慮，將會在虛擬運營模式上投入更多的精力，虛擬運營模式的銷售比例將有望得到穩(wěn)步提升。
表5 2008年中國無線固話終端市場銷售渠道結(jié)構
5、 價格段結(jié)構
受到整體經(jīng)濟環(huán)境低迷、運營商重組的影響，2008年，無線固話領域的爭奪異常激烈：各主要廠商一方面繼續(xù)固守優(yōu)勢省份，同時也借助價格和差異化的產(chǎn)品服務相輔相成的手段來開拓新市場。但由于傳統(tǒng)無線固話產(chǎn)品價格下降空間已經(jīng)不大，以敏訊為代表的優(yōu)勢廠商開始加強上游整合能力，以期進一步降低成本并加強終端產(chǎn)品的掌控力。總體來看，無線固話終端價格仍呈下降態(tài)勢，但增速已經(jīng)明顯放緩。
具體來看，無線商話價格自2002年以來一直呈現(xiàn)下降的局面，2008年受到成本因素的影響，，盡管主流價格段仍然集中在300－499元，但較上年有較大幅度的下滑，并進一步向300元以下價格段平移，在價格不斷下降的過程中，廠商單純依托價格手段爭搶市場份額的方式正在逐漸喪失優(yōu)勢，一些小的廠商開始逐步淡出市場。
無線公話領域，2008年主流價格段進一步集中至300－499元價格段，同時300元以下價格段的份額也有顯著提升，這與運營商加大農(nóng)村地區(qū)普遍服務力度及偏遠地區(qū)消費能力有限不無關系。
