軌道交通產(chǎn)業(yè)作為新興大產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品鏈條長，關(guān)聯(lián)范圍廣，專業(yè)內(nèi)涵非常豐富，主要可以歸納劃分為以下細(xì)分領(lǐng)域：軌道交通機(jī)車車輛制造產(chǎn)業(yè)；軌道交通光機(jī)電與系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)；軌道交通新材料與節(jié)能產(chǎn)業(yè)；軌道交通服務(wù)產(chǎn)業(yè)。
一、我國軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況
鐵路軌道交通方面，2008年以來，我國在大規(guī)模鐵路建設(shè)投資的帶動(dòng)下，鐵路制造業(yè)呈逐年高速增長態(tài)勢(shì)。全國電力機(jī)車、貨車的保有量在5年內(nèi)增長了50%，產(chǎn)值年均增幅近30%,遠(yuǎn)高于世界2%的平均增速。2008年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1285.1億元,同比增長29.8%；2013年，鐵路建設(shè)完成固定資產(chǎn)投資6638億元，投產(chǎn)新線5586公里。截至2013年年底，中國鐵路營業(yè)里程突破10萬公里，其中高鐵運(yùn)營里程突破1萬公里。2014年，國家鐵路計(jì)劃安排固定資產(chǎn)投資6300億元，投產(chǎn)鐵路新線6600公里以上，并以中西部鐵路建設(shè)為重點(diǎn)。
城市軌道交通方面，由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制，中國城市軌道交通建設(shè)起步較晚。2000年之前，全國僅有北京、上海、廣州三個(gè)城市擁有軌道交通線路。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加快，城市軌道交通也進(jìn)入大發(fā)展時(shí)期。“十一五”期間，我國城市軌道交通運(yùn)營里程保持加速上升趨勢(shì)。
二、我國軌道交通產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布
我國軌道交通裝備制造業(yè)企業(yè)主要分布在全國19個(gè)省市自治區(qū)及直轄市，其中：江蘇、遼寧、河南、湖南、山東、北京、四川、河北、山西和吉林省居前十位，企業(yè)數(shù)量占全國的77.7%；銷售收入超100億元的省份有11個(gè)。在城市分布上，主要分布主要在長春、株洲、常州、青島、南京、唐山、大連等地，其已形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，并基本完成產(chǎn)業(yè)、人才、技術(shù)、資金等各方面的聚集。在整車制造方面，主要有北車和南車旗下的株洲電力機(jī)車、南車時(shí)代電氣、大連機(jī)車車輛、齊齊哈爾機(jī)車車輛、青島四方車輛、長春軌道客車、唐山機(jī)車車輛、大同電力機(jī)車、南京浦鎮(zhèn)車輛等企業(yè)主導(dǎo)中國機(jī)車、地鐵輕軌車輛、高速動(dòng)車組的研發(fā)和制造。
圖表1中國機(jī)車車輛生產(chǎn)布局
三、我國軌道交通產(chǎn)業(yè)的研發(fā)進(jìn)程
我國軌道交通裝備研發(fā)能力顯著提升。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)通過引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，整體研發(fā)能力和產(chǎn)品水平大幅提升，初步掌握了高速動(dòng)車組、大功率交流傳動(dòng)機(jī)車、重載和快捷貨運(yùn)列車、城軌車輛、大型養(yǎng)路機(jī)械、列車運(yùn)行控制、行車調(diào)度指揮、計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖、綜合監(jiān)控等產(chǎn)品制造技術(shù)。大功率交流傳動(dòng)機(jī)車、高速動(dòng)車組、城軌A型車等產(chǎn)品已批量投放市場并穩(wěn)定運(yùn)行，2012年實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品產(chǎn)值869.9億元，新產(chǎn)品產(chǎn)值率達(dá)到35%。動(dòng)車組、城軌車輛、內(nèi)燃機(jī)車、大型養(yǎng)路機(jī)械等軌道交通裝備產(chǎn)品已出口到俄羅斯、澳大利亞、巴西、印度、阿根廷、土耳其、伊朗、馬來西亞等國家。
軌道交通裝備技術(shù)創(chuàng)新體系初步形成。我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)已初步建立了國家軌道交通裝備技術(shù)創(chuàng)新框架，已建成以現(xiàn)代軌道交通國家實(shí)驗(yàn)室為代表的國家級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)10家，國家創(chuàng)新型企業(yè)5家，國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心13家。2012年，產(chǎn)業(yè)整體研發(fā)投入已近產(chǎn)品銷售收入的4％、部分企業(yè)已超過10％。形成了以國家工程技術(shù)研究中心、國家工程研究中心、國家實(shí)驗(yàn)室、國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家工程實(shí)驗(yàn)室、國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心為骨干，覆蓋基礎(chǔ)技術(shù)、共性技術(shù)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新體系。
四、軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場前景
自從實(shí)施城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化政策以來，國產(chǎn)城軌車輛不斷涌現(xiàn)，自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。當(dāng)前全國各地紛紛掀起城市軌道交通建設(shè)高潮，國產(chǎn)軌道交通設(shè)備的市場需求大幅提升，廣闊的市場空間將有力拉動(dòng)我國軌道交通設(shè)備制造業(yè)的長足發(fā)展。隨著城市化建設(shè)步伐的加快，中心城市不斷在向周邊輻射，軌道交通建設(shè)的緊迫性也在增加。中國已形成一個(gè)世界上規(guī)模最大、發(fā)展最快的軌道交通建設(shè)市場。縱觀我國地鐵、輕軌發(fā)展動(dòng)態(tài)，未來5-10年間，中國城市軌道交通運(yùn)輸及其設(shè)備制造市場前景廣闊。
我國《鐵路中長期發(fā)展規(guī)劃》中明確指出，到2020年全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到12萬公里以上，未來幾年鐵路年均增長有望保持在4000公里左右。在城市軌道交通方面，到2015年我國城市軌道交通運(yùn)營歷程將達(dá)到3000公里。到2020年，我國將建設(shè)城際軌道交通和客運(yùn)專線約1.5萬公里，需要投入2萬億元資金，其中各類技術(shù)裝備的購置和安裝費(fèi)用約占35-40%。因此，城際客運(yùn)專線的建設(shè)將為軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)提供大約7000-8000億元市場空間。
圖表2 2010-2020年我國軌道交通行業(yè)投資額統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)（單位：億元）
伴隨我國持續(xù)加大對(duì)軌道交通的投入，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入黃金發(fā)展期。其中，城市軌道交通即將迎來井噴，今后較長一段時(shí)期有望保持每年2500-3000輛的持續(xù)增長，年市場規(guī)模150-200億元；動(dòng)車組同樣需求強(qiáng)勁，受高鐵通車高峰的來臨，年增長量也將長期保持在300-400輛的水平，年市場規(guī)模600-800億元；機(jī)車（動(dòng)力車頭）市場每年需求700-1000輛，年市場規(guī)模140-200億元；貨車隨著近年鐵路貨運(yùn)能力提升，鐵路貨車需求在逐年提升，年平均將有7-8萬輛的需求，年市場規(guī)模300-320億元；客車（客車車廂）保有量有望保持4%的增長，年需求約7000輛左右，年市場規(guī)模200億元左右。
五、政策推動(dòng)行業(yè)將步入高速發(fā)展期
根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》，“十二五”時(shí)期將以軌道交通和高速公路為骨干，建成京津冀、長江三角洲、珠江三角洲三大城市群城際交通網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)重點(diǎn)開發(fā)區(qū)域城市群的城際干線建設(shè)。《軌道交通行業(yè)十二五規(guī)劃》出臺(tái)，在相關(guān)利好政策的陸續(xù)出臺(tái)推動(dòng)下，軌道交通行業(yè)迎來了高速發(fā)展期，各省市城市軌道交通規(guī)劃獲國家發(fā)改委批復(fù)。
基于以上研究，中機(jī)院高端智能裝備產(chǎn)業(yè)分析員認(rèn)為，2015年軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境利好，各級(jí)政府應(yīng)全面深入貫徹十八屆三中全會(huì)精神，緊緊圍繞新型產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)要求，立足當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，全面貫徹中央指導(dǎo)思想，遵循“政府主導(dǎo)、高端引領(lǐng)、聚集發(fā)展、系統(tǒng)推進(jìn)”的原則，大力推進(jìn)當(dāng)?shù)剀壍澜煌óa(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
