電改:2014年國家電網配電網建設改造投資近1600億元。國家發展改革委、國家能源局今年上年已實施了450億元農網改造升級項目,國家電網公司宣布在年初超過900億元農網投資基礎上,新增農網改造升級工程投資673.8億元。配網側具有投資機會,重點關注公司:北京科銳、四方股份等。
光伏:由于我國多晶硅市場持續受到美、韓、德等國的低價傾銷,2014年8月14日商務部和海關總署發布《關于暫停太陽能級多晶硅加工貿易進口的公告》,公告聲明我國暫停受理太陽能多晶硅加工貿易進口業務申請,但考慮到下游企業發展,決定并給予加工貿易一年的延緩期。
目前,延緩期限即將到期,進口傾銷對國內市場造成的沖擊愈演愈烈,多晶硅企業急盼“58號文”嚴格執行。建議關注公司:愛康科技(引領創新的成長龍頭,加碼光伏電站后市場)、林洋電子(穩健龍頭,有向平臺發展優勢)、東方日升(新增覆蓋,15年電站建設大踏步)、太極實業。
新能源汽車:國家發改委、財政部、國土資源部等七部委近日下發《關于加強城市停車設施建設的指導意見》,要求充分調動社會資本積極性,加快推進停車設施建設,有效緩解停車供給不足。建議關注公司:1、動力電池:比亞迪、東源電器、猛獅科技;2、材料公司:杉杉股份、新宙邦、天賜材料、滄州明珠;3、充電樁大規模設施建設及運營:科陸電子、萬馬股份;4、新能源汽車驅動電機系統:大洋電機。可重點關注比亞迪產業鏈的公司:合力泰、*st路翔。
風電:7月份,全社會用電量5034億千瓦時,同比下降1.3%。1-7月,全國全社會用電量累計31668億千瓦時,同比增長0.8%。分產業看,第一產業用電量570億千瓦時,同比增長2.4%;
第二產業用電量22900億千瓦時,下降0.9%;第三產業用電量4040億千瓦時,增長7.5%;城鄉居民生活用電量4158億千瓦時,增長4.7%。
