2009年汽車市場(chǎng)形勢(shì)分析及2010年展望

      2009年以來(lái)，國(guó)家為鼓勵(lì)汽車消費(fèi)而出臺(tái)的一系列利好政策充分發(fā)揮了作用，催生了汽車產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)。但由于低端產(chǎn)品需求比重大幅度上升，汽車價(jià)格有所下降，行業(yè)去庫(kù)存壓力較大，影響了汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的增長(zhǎng)。環(huán)比來(lái)看，汽車工業(yè)產(chǎn)值和利潤(rùn)的增長(zhǎng)速度保持穩(wěn)步回升的態(tài)勢(shì)，但汽車出口下滑趨勢(shì)沒(méi)有明顯改善。分析未來(lái)發(fā)展，我國(guó)汽車需求不會(huì)維持2009年的高速增長(zhǎng)，汽車需求的增速將逐漸回到平穩(wěn)增長(zhǎng)的軌道。由于產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，在節(jié)能減排的壓力下，汽車行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整將進(jìn)一步深化，行業(yè)內(nèi)的兼并重組以及技術(shù)升級(jí)將推動(dòng)我國(guó)汽車工業(yè)逐步形成規(guī)模化發(fā)展，自主創(chuàng)新能力將有所提升，未來(lái)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

      2009年汽車行業(yè)呈現(xiàn)了快速?gòu)?fù)蘇的態(tài)勢(shì)。一季度，汽車工業(yè)銷售產(chǎn)值同比下降3.35%，但隨著各項(xiàng)內(nèi)需刺激政策的實(shí)施，國(guó)民經(jīng)濟(jì)觸底回升，經(jīng)濟(jì)景氣逐漸改善，汽車需求出現(xiàn)快速回升，1-4月份，汽車行業(yè)累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值恢復(fù)正增長(zhǎng)，并在此之后一路上升，1-10月份，汽車行業(yè)累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值完成23312.03億元，同比增長(zhǎng)20.85%，增速比是年同期提高0.25個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)銷售產(chǎn)值增速低于汽車銷量增速，主要是由于汽車價(jià)格特別是乘用車價(jià)格整體上有所下降，特別是低端汽車的銷售比重增大，產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大調(diào)整。但從環(huán)比來(lái)看，汽車工業(yè)增速的上升勢(shì)頭顯著，前10個(gè)月的工業(yè)增速是上半年水平的近三倍。

 

 

      2009年以來(lái)汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)速度出現(xiàn)迅速上升，除1月份受春節(jié)因素的影響少了幾個(gè)工作日導(dǎo)致汽車的產(chǎn)銷量同比出現(xiàn)較大下滑以外，其他月份當(dāng)月汽車的產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，而且增長(zhǎng)速度急速攀升。從累計(jì)情況來(lái)看，1-11月份，全行業(yè)完成汽車產(chǎn)量1226.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.59%；汽車銷售量1223.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.39%。其中11月當(dāng)月的汽車產(chǎn)銷量分別完成139.14萬(wàn)輛和133.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)104.2%和96.43%，產(chǎn)銷再創(chuàng)歷史新高，反映出汽車生產(chǎn)和銷售的旺盛態(tài)勢(shì)。

 

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

      分車型來(lái)看，1-11月全行業(yè)乘用車銷售量達(dá)到922.81萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.7%，增速創(chuàng)歷年最高；商用車產(chǎn)銷分別為306.15萬(wàn)輛和300.24萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)26.44%和23.80%。乘用車的產(chǎn)銷量增長(zhǎng)最快，比重較大，對(duì)汽車產(chǎn)銷量的快速增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較多。而商用車銷售受金融危機(jī)的影響一度呈現(xiàn)同比大幅下滑的局面，但隨著經(jīng)濟(jì)的日益回暖，商用車需求也開(kāi)始穩(wěn)定上升，產(chǎn)銷量增速呈現(xiàn)明顯的回升態(tài)勢(shì)。

乘用車中，轎車是市場(chǎng)主體，但交*型乘用車的增長(zhǎng)速度最快。1-11月累計(jì)，轎車銷售664.93萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.92%；多功能乘用車（MPV）銷售21.76萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.63%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）銷售57.96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.45%；交*型乘用車銷售178.16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)80.70%。整體上，轎車的快速增長(zhǎng)是汽車銷量增速上升的基礎(chǔ)，而交*型乘用車需求的急劇放大為汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)注入了新的動(dòng)力。

商用車中，1-11月累計(jì)，客車產(chǎn)銷量分別完成24.74萬(wàn)輛和24.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.98%和4.31%；貨車產(chǎn)銷量分別完成209.79萬(wàn)輛和205.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.29%和36.89%；半掛牽引車產(chǎn)銷量分別完成18.32萬(wàn)輛和18.62萬(wàn)輛，同比下降4.65%和1.80%；貨車增速的較快上升拉動(dòng)商用車市場(chǎng)保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。

      由于2008年下半年汽車銷售大幅度下降而沉淀出較多的高成本庫(kù)存，在降價(jià)的壓力下減弱了汽車行業(yè)在2009年前幾個(gè)月的盈利能力。2009年1-2月汽車行業(yè)在銷售收入僅同比下降9.74%的情況下，行業(yè)利潤(rùn)卻大幅度下降51.55%。隨著汽車銷售增速的逐月提升和原材料采購(gòu)成本的下降，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益快速改善。1-8月，汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入17621.99億元，同比增長(zhǎng)11.37%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1160.04億元，同比增長(zhǎng)17.35%。

汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益呈現(xiàn)逐漸加速上升的態(tài)勢(shì)。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車工業(yè)19家重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，1-10月，重點(diǎn)企業(yè)在汽車產(chǎn)銷大幅增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)好轉(zhuǎn)，主要指標(biāo)均好于上年同期，19家重點(diǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11865.64億元，同比增長(zhǎng)17.96%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額926.53億元，同比增長(zhǎng)49.65 %，增幅比1-9月提高16.4個(gè)百分點(diǎn)。

      2009年汽車進(jìn)出口均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，尤其是出口形勢(shì)下滑嚴(yán)重，而且前10個(gè)月汽車出口沒(méi)有明顯的改善跡象。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-10月我國(guó)累計(jì)出口汽車27萬(wàn)輛，同比下降52.5%。其中轎車和貨車的出口量較大，分別為7.18萬(wàn)輛和13.6萬(wàn)輛，分別同比下降52.5%和40.7%。進(jìn)口方面，前10個(gè)月我國(guó)汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口30.39萬(wàn)輛，同比下降10.6%。其中主要進(jìn)口品種是轎車和四輪驅(qū)動(dòng)輕型越野車，分別進(jìn)口11.97萬(wàn)輛和15.27萬(wàn)輛，分別同比下降6.1%和15.1%。整體上汽車出口形勢(shì)依然低迷，進(jìn)口下降幅度相對(duì)較小，國(guó)內(nèi)汽車需求的旺盛走勢(shì)彌補(bǔ)了出口的不足，同時(shí)對(duì)進(jìn)口車形成了一定的支撐，小客車的進(jìn)口量已經(jīng)恢復(fù)正增長(zhǎng)，增速較高。在汽車消費(fèi)的熱點(diǎn)從低端品種逐步全線擴(kuò)散的過(guò)程中，進(jìn)口車的需求有望進(jìn)一步回升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署

 二、消費(fèi)升級(jí)和政策刺激催生汽車銷售的爆發(fā)式增長(zhǎng)

      我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)已經(jīng)連續(xù)多年保持穩(wěn)定快速的發(fā)展，全國(guó)人均GDP已經(jīng)達(dá)到3000美元左右，部分大城市已經(jīng)遠(yuǎn)超過(guò)這一水平，如深圳、上海、廣州的人均GDP已經(jīng)超過(guò)1萬(wàn)美元，其他大中城市的人均GDP也遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。這樣的背景下，我國(guó)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)開(kāi)始加快，而汽車消費(fèi)已經(jīng)成為消費(fèi)熱點(diǎn)，近些年的汽車銷售量保持了較快的增長(zhǎng)。

2006年和2007年，我國(guó)汽車銷量分別同比增長(zhǎng)25.3%和21.8%，其中乘用車的銷量分別為30%和21.7%，表明我國(guó)汽車消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，這是推動(dòng)我國(guó)目前汽車銷售快速增長(zhǎng)的根本原因。但2008年，由于世界范圍內(nèi)金融危機(jī)的影響，人們對(duì)經(jīng)濟(jì)前景產(chǎn)生了較強(qiáng)的悲觀預(yù)期，消費(fèi)熱情受到很大抑制，特別是像汽車這種耐用品消費(fèi)出現(xiàn)明顯下滑，導(dǎo)致2008年全國(guó)汽車銷量呈現(xiàn)前高后低的走勢(shì)，在下半年出現(xiàn)同比下降，全年汽車銷售僅增長(zhǎng)6.7%。

     2008年汽車銷量的下滑，主要來(lái)自于居民消費(fèi)信心受到了影響，在經(jīng)濟(jì)前景不明朗的情況下，緊縮開(kāi)支成為居民面對(duì)金融危機(jī)的自發(fā)性防御辦法。但居民的購(gòu)買能力并沒(méi)有根本變化，這反映在我國(guó)居民儲(chǔ)蓄依舊在快速增加。而進(jìn)入2009年以來(lái)，由于宏觀調(diào)控政策的快速到位，穩(wěn)定了人們對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的信心，而過(guò)于悲觀的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期很快得到扭轉(zhuǎn)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的實(shí)際增長(zhǎng)速度也的確開(kāi)始見(jiàn)底回升，從根本上增強(qiáng)了居民的消費(fèi)信心，而汽車消費(fèi)的熱情很快得以重新提振。2009年3月份，汽車銷售就突破100萬(wàn)輛，超過(guò)美國(guó)成為世界第一大汽車銷售市場(chǎng)。隨后，我國(guó)月度汽車銷售始終保持在100萬(wàn)輛以上，并在9月份達(dá)到130萬(wàn)輛以上，在10、11月份繼續(xù)保持這一水平。從根本上說(shuō)，2009年的汽車消費(fèi)依舊延續(xù)了前幾年快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，這是消費(fèi)升級(jí)日益加快的必然結(jié)果。

汽車消費(fèi)增長(zhǎng)具有堅(jiān)實(shí)的購(gòu)買力基礎(chǔ)，還表現(xiàn)在2009年中西部地區(qū)以及二三線城市的汽車消費(fèi)快速升溫，在大中城市汽車市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)潛力的情況下，二三線城市的汽車市場(chǎng)空間同時(shí)開(kāi)始打開(kāi)，使得我國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，極大地促進(jìn)了汽車銷售的加速增長(zhǎng)。

      作為提供最終需求產(chǎn)品的行業(yè)，汽車業(yè)對(duì)整個(gè)上游產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)鏈條比較長(zhǎng)，是有廣闊需求空間的行業(yè)，因此刺激汽車消費(fèi)成為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)擴(kuò)大內(nèi)需政策的首要著力點(diǎn)。

首先，燃油稅改革降低了居民的養(yǎng)車成本。2008年底實(shí)施的燃油稅改革，取消了汽車的養(yǎng)路費(fèi)，并逐步取消部分高速公路的收費(fèi)，同時(shí)由于國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格的快速回落，使得成品油價(jià)格沒(méi)有隨著燃油稅的改革而大幅度上漲，而是保持了相對(duì)穩(wěn)定的水平。這對(duì)刺激居民的汽車消費(fèi)熱情起到了重要作用。

      其次，汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等政策直接刺激了居民購(gòu)車的愿望。由于國(guó)家以提供政府補(bǔ)貼的方式，鼓勵(lì)農(nóng)村居民購(gòu)買汽車，直接促進(jìn)了輕卡、微客等適于農(nóng)村地區(qū)應(yīng)用的車型銷售快速增長(zhǎng)，2009年2月，輕卡、微客的銷售增速分別達(dá)到43%和50%，直接體現(xiàn)了汽車下鄉(xiāng)政策的促進(jìn)作用。由于企業(yè)缺乏直接降價(jià)10%來(lái)促銷的能力，而國(guó)家提供購(gòu)車補(bǔ)貼卻可以起到同樣力度的促銷效果，這對(duì)開(kāi)辟農(nóng)村汽車市場(chǎng)提供了有力的支持。

      第三，小排量汽車購(gòu)置費(fèi)減半征收促進(jìn)了1.6L以下汽車需求的快速增長(zhǎng)。為鼓勵(lì)小排量汽車的消費(fèi)，國(guó)家采取了差異化的汽車購(gòu)置費(fèi)政策，對(duì)1.6L以下的小排量汽車采取了購(gòu)置費(fèi)減半征收的策略，這一鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的政策進(jìn)一步促進(jìn)了中低檔汽車的消費(fèi)熱情。1-11月，1.6升以下乘用車?yán)塾?jì)銷量對(duì)整個(gè)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度達(dá)到85%，市場(chǎng)占有率為歷年最高，這充分反映出低排量汽車購(gòu)置費(fèi)減半政策的積極效果。

最后，4萬(wàn)億投資計(jì)劃對(duì)汽車市場(chǎng)起到了良好的支撐作用。由于國(guó)家投資力度顯著增大，對(duì)重卡、微卡等商用車市場(chǎng)提供了一定的支撐，使得商用車銷售能夠保持一定的增長(zhǎng)，這對(duì)整個(gè)汽車銷售的增長(zhǎng)起到了穩(wěn)定作用。由于金融危機(jī)對(duì)半掛牽引車、貨車等品種的影響較大，使得市場(chǎng)一度對(duì)商用車的增長(zhǎng)產(chǎn)生悲觀預(yù)期，但隨著國(guó)家4萬(wàn)億投資計(jì)劃陸續(xù)落實(shí)，在一定程度上減弱了金融危機(jī)對(duì)商用車的負(fù)面影響，并使1-11月商用車銷量增長(zhǎng)23.8%，其中貨車?yán)塾?jì)銷售量同比增長(zhǎng)36.89%，有力支撐了整個(gè)汽車行業(yè)的增長(zhǎng)。

 

     2010年汽車銷售量有望繼續(xù)保持適度增長(zhǎng)，首先是由于2009年汽車銷售明顯的上升趨勢(shì)，而且汽車銷售熱點(diǎn)從低排量汽車逐漸向全品種擴(kuò)散，二三線城市汽車銷售保持快速增長(zhǎng)的同時(shí)，一線城市的需求也重新得以提振，這種良好的趨勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生改變。其次是為鼓勵(lì)消費(fèi)，政府決定購(gòu)置稅減半征收的政策繼續(xù)延長(zhǎng)一年，有望繼續(xù)保持對(duì)汽車消費(fèi)的刺激作用。第三是國(guó)家將加大汽車以舊換新的補(bǔ)貼力度，同時(shí)繼續(xù)執(zhí)行汽車下鄉(xiāng)政策，鼓勵(lì)居民的汽車消費(fèi)需求。這些有利因素都將保證汽車市場(chǎng)良好的銷售景氣在2010年得以繼續(xù)保持。最后是金融危機(jī)的影響逐漸結(jié)束，全球汽車市場(chǎng)有望整體回暖，對(duì)汽車的出口會(huì)形成一定刺激作用，汽車出口增長(zhǎng)將出現(xiàn)較快的回升。

但整體上，我國(guó)汽車銷售量不會(huì)繼續(xù)保持2009年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，首先是因?yàn)?010年汽車消費(fèi)刺激政策的效應(yīng)逐漸減弱，而且2009年汽車銷量的高速增長(zhǎng)在一定程度上是2008年受抑制的需求轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的結(jié)果，而2010年這一因素不再存在，同時(shí)2009年汽車銷量的擴(kuò)張也增大了2010年汽車銷售增長(zhǎng)的基數(shù)。因此，2010年汽車銷售量有望保持適度的增長(zhǎng)，增速不會(huì)太快。

      2009年汽車行業(yè)銷售形勢(shì)良好主要是低端汽車品種的需求增長(zhǎng)較為快速，反映出汽車市場(chǎng)需求對(duì)汽車價(jià)格較為敏感，特別是我國(guó)剛進(jìn)入汽車消費(fèi)的普及期，降價(jià)促銷是較為有效的競(jìng)爭(zhēng)手段，也是刺激汽車消費(fèi)需求的最有效的途徑。同時(shí)汽車產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，2009年汽車產(chǎn)能利用率為80%左右，如果產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，則汽車產(chǎn)能的增速可能遠(yuǎn)高于需求的增速，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度將加劇，為價(jià)格戰(zhàn)提供了前提條件。在2009年良好的銷售形勢(shì)下，汽車降價(jià)并不明顯，但未來(lái)企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力依然較大。

      我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，而且自主品牌的汽車企業(yè)技術(shù)積累不足，國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)缺少品牌優(yōu)勢(shì)和核心技術(shù)，在自主創(chuàng)新能力上缺乏足夠的資本和技術(shù)基礎(chǔ)。2008年國(guó)內(nèi)銷售的國(guó)產(chǎn)轎車中，外國(guó)品牌占74%，自主品牌不到26%。中高級(jí)轎車領(lǐng)域基本是外國(guó)品牌的天下，傳統(tǒng)汽車的核心技術(shù)基本掌握在國(guó)外跨國(guó)汽車公司手里。2009年由于汽車需求快速增長(zhǎng)，尤其是低端汽車需求旺盛，帶動(dòng)了自主品牌汽車企業(yè)的發(fā)展，1-11月，乘用車自主品牌共銷售409.24萬(wàn)輛，占乘用車銷售總量的44.35%，依然有較大的上升空間。

為實(shí)現(xiàn)我國(guó)自主品牌汽車企業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)力，需要加快汽車行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，首先是加快兼并重組，提高單個(gè)企業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大集約化、規(guī)模化生產(chǎn)，降低成本，并提高行業(yè)的生產(chǎn)集中度，減少重復(fù)產(chǎn)能的低水平擴(kuò)張。其次是加快汽車產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級(jí)，提高技術(shù)含量，自主品牌的汽車逐步向高端邁進(jìn)。在汽車業(yè)經(jīng)過(guò)短暫的快速普及之后，汽車需求的升級(jí)趨勢(shì)將日漸明顯，中高端產(chǎn)品的需求規(guī)模將不斷擴(kuò)大，同時(shí)經(jīng)歷了燃油稅的改革以及全球?qū)夂蜃兓年P(guān)注日益強(qiáng)烈，發(fā)展節(jié)能型汽車、新能源汽車已經(jīng)成為低碳、綠色經(jīng)濟(jì)的重要組成，在這一領(lǐng)域，我國(guó)自主品牌汽車企業(yè)有望與跨國(guó)汽車公司在同一起跑線上競(jìng)爭(zhēng)，這增大了汽車行業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)的壓力。

      由于發(fā)達(dá)國(guó)家強(qiáng)大的汽車工業(yè)以及敏感的貿(mào)易保護(hù)情緒，我國(guó)汽車出口主要是面向新興經(jīng)濟(jì)體等一些發(fā)展中國(guó)家，由于國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)開(kāi)拓出口市場(chǎng)的力度會(huì)加大，以推動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)品更大規(guī)模地進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。2010年全球經(jīng)濟(jì)將告別衰退，恢復(fù)增長(zhǎng)，而經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的洗禮，全球汽車行業(yè)都經(jīng)歷了必要的調(diào)整，這為我國(guó)汽車企業(yè)開(kāi)辟國(guó)際市場(chǎng)提供了良好的機(jī)遇，在新興市場(chǎng)我國(guó)汽車產(chǎn)品將能獲得更大的發(fā)展空間。

      綜合各種因素，預(yù)計(jì)2009年我國(guó)汽車銷售量會(huì)達(dá)到1350萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.9%；2010年我國(guó)汽車銷量將達(dá)到1500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.1%。