涂料發展預測與投資分析報告

 

　　由國家統計局的數據顯示，2007年我國涂料市場的區域分布發生了變化。一直占據霸主地位的珠三角地區（廣東、廣西、福建）發展步伐明顯放緩，07年產量增幅僅僅1%，其全國產量的比重也從2006年的31.58%降到2007年的28.25%，下滑趨勢非常明顯。

 

　　環渤海地區（北京、天津、河北、遼寧、山東）總產量為124.96萬噸，2007年涂料產量同比增大達22.2%，高于全國12.9%平均增幅10個百分點，是全國涂料產量增長最快的區域，占全國比重20.92%，同比增長8.2%；長三角地區（上海、江蘇、浙江）總產量為224.50萬噸，同比增長15.9%，占全國比重為37.59%，同比增長2.7%；其他區域總產量為79.08萬噸，同比增長20%，占全國比重13.24%，同比增長6.2%。中部地區的幾個省份：河南、湖南、湖北、安徽、江西增幅分別為35%、17.8%、23.1%、19.2%、85.4%，中部地區發展勢頭強勁，有可能成為我國第四個涂料企業聚集區域。

 

　　從全國的市場情況看，2005-2007年間，國內外很多企業的戰略擴張計劃，都將重點轉移到長三角、環渤海及中西部地區（立邦在成都建廠也是想占據西南市場份額），作為涂料業未來發展的重點區域。由于戰略重點的轉移，影響了我國涂料企業的分布格局，重點聚集區域明顯，同時也反映了我國涂料企業擴張步伐的加快及企業集中度進一步加大。

 

 　　當然我國涂料行業目前仍然存在許多問題：發展還不平衡，運行質量還不高；集約程度仍然不夠集中；專業化程度還有待加強；企業技術創新能力不足；缺乏有自主知識產權的技術和產品；法律法規和標準化管理滯后等。

 

　　進入2007年，從其發展來看，今年是涂料業非常不容易的一年，原油漲價、成本上升、玩具召回事件、外資并購、企業人事渠道大調整，這些都對國內涂料企業產生了曠日持久的影響，在這些影響的同時，我國的涂料工業繼續保持著穩定的增長，其市場呈現如下幾個特點：

 

　　一、是國內外涂料業交流頻繁，國內涂企遠征海外，隨著國內外企業交流的互動，眾多國內涂料企業開始走出國門，拓展俄羅斯、東南亞、中亞等市場。

 

　　二、是涂料業市場、施工、檢測日趨規范，涂料市場的混亂無序被稱為阻礙涂料業發展的最大障礙，為了規范市場，涂料業協會及相關部門、人士積極行動，成立專門機構，研究國外相關標準，制定出一系列與國際接軌，又適合中國國情的標準、規范。

 

　　三、是外商增資擴張顯著，外商在中國的投資一向引人關注，然而，綜合來看今年外商投資的涂料業及相關項目，項目之多、金額之大，令人咋舌。毋庸置疑，隨著這些項目的投產運營，國內涂料及化工原材料行業將面臨更大的競爭壓力。

 

　　四、是涂料企業積極培養人才，涂料從業人員素質大幅改善，為加快培養企業急需的高技能人才，適應涂料行業技術發展和實際工作的需要，中國涂料工業協會鑒定站確定首批職業技能培訓基地，8大基地為全國各地涂料人員提供培訓，提升技能。

 

　　五、是涂企并購重組依然頻繁，占據了全球涂料業市場產值約53%的市場份額的11家大型涂料企業，而為了保持自身競爭力，更快進入新興市場，并購重組依然是他們最習慣采取的方式。

 

　　從2003年至2006年上半年我國涂料行業保持了高速發展的勢頭，產量一直保持了穩定的發展速度，這些是行業集中度的提高，整體經濟發展帶動的結果。

 

　　2005年根據國家統計局數據顯示，2005年我國規模以上的涂料的總產量達到了382.57萬噸，同比增長10.42%，其中油漆產量為249.05萬噸，同比增長4.40%，建筑涂料產量為133.52萬噸，同比增長3.70%。

 

圖表 44：2003-2008年1-8月國內涂料產量及同比增速走勢圖

                                單位：萬噸；%

 

 

  　　進入2006-2008年我國的涂料行業繼續保持著良好穩定的增長態勢，截止到2008年 8月，我國涂料累計產量已達到423.6萬噸。

 

圖表 45：2003-2006年1-8月我國涂料產量統計

年份	產量/萬噸	同比增長/%
2003年	254.52	-
2004年	298.15	17.14%
2005年	404.1	35.54%
2006年	528.9	30.88%
2007年	597.3	12.93%
2008年1-8月	423.6

 

　　從我國涂料市場的需求來看，在了我國建筑涂料需求快速增長的支撐下，我國涂料的表觀消費量呈快速的上升起態勢。

圖表 46：2004-2008年1-8月國內涂料表觀消費量及同比增速走勢圖

 

 

　　2005年我國涂料的表觀消費量達到了392.8萬噸，同比增長8.6個百分點，進入2006-2008年在下游消費領域繼續保持旺盛需求的支撐下，截止到2008年8月，我國涂料的表觀消費量達到了450萬噸左右，繼續保持穩步增長。

 

圖表 47：2004-2008年1-8月我國涂料表觀消費量統計

年份	表觀消費量/萬噸	同比增長/%
2004年	361.8	-
2005年	392.8	8.57%
2006年	536.9	36.69%
2007年	602	12.13%
2008年1-8月	450

 

圖表 48：2003-2008年1-8月國內涂料主要細分產品比重對比走勢圖

 

 

　　從我國涂料行業的細分產品來看，我國的涂料主要集中建筑涂料和油漆兩種，其中油漆是涂料當中最大的產品，2005年油漆產量為249.1萬噸，同比增長14.4%，油漆產量占行業總產量的比例為65.1%，同2004年相比增長了3.12個百分點。建筑涂料的產量為133.5萬噸,同比增長3.7%,建筑涂料產量占行業總產量的比例為34.9%,同2004年相比下降3.12%,進入2006年,國家產業政策調控以及房地產行業不利因素影響,建筑涂料在涂料總產量的比例跌勢明顯,截止到2008年1-8月,建筑涂料的在行業中的產量比例為30.81%,呈下降態勢。而對于油漆的依然保持著穩定的增長態勢,產量比例為69.19%.

圖表 49：2003-2008年1-8月國內涂料細分產品結構比例統計

日期	油漆占涂料產量比例%	建筑涂料占涂料產量比例%
2003年	64.71	35.29
2004年	61.98	38.02
2005年	65.1	34.09
2006年	66.63	33.37
2007年	69.93	30.07
2008年1-8月	69.19	30.81

 

　　從建筑涂料行業的特點來看，近些年來，建筑涂料業發展迅速，加之高科技的應用，新的品種不斷地被開發出來，工藝上早已打破以往以滾涂為主的傳統工藝，出現了以噴涂為主，滾涂、刷涂、抹涂以及多種做法的復合工藝。從整個行業的發展來看，它顯現出以下幾種走向特點：

環保化。乳膠漆具有技術先進、工藝簡潔、低能耗、低排放、安全無毒的優點，但是常規乳膠漆中還含有2％左右的有機溶劑，對人的身體有一定的影響。乳液聚合技術的進步及殼核技術的發展，將使生產超低VOC乃至零VOC乳膠漆成為可能。

 

　　高檔化。丙烯酸類樹脂涂料和聚氨酯涂料作為中高檔次的建筑涂料，在經濟發達國家和地區大量使用，亞太地區近年來經濟發展迅速，這兩類涂料也占領了主要市場。隨著現代高層建筑的興起，對建筑涂料的耐候性要求越來越高，高耐候性涂料樹脂的研究開發成為當今世界，尤其是發達國家涂料研究的活躍領域。目前，最活躍的領域是含氟樹脂和有機硅改性樹脂的研究。其中，有機硅改性丙烯酸樹脂涂料由于其耐候性可以與含氟樹脂涂料相媲美，耐污染性優于含氟樹脂涂料，成本只有含氟樹脂涂料的1/3，將是今后超耐候性涂料的重要方向。

 

　　功能化。隨著各種建筑特別是高層建筑的大量出現，功能性建筑涂料越來越受到全社會的重視。尤其是外墻涂料除了對建筑物有保護和裝飾作用外，還應有其他功能，如防水防滲、高耐污、防碳化、防霉、殺菌、抗靜電、保溫隔熱、防火阻燃、隔聲等功能。

 

　　施工工具、工藝和造型的多樣化。涂料專用工具等不再是單一的滾筒和毛刷，無氣噴涂機的出現大大提高了施工效率，為了配合應用日益增多的質感涂料，出現了硬膠印花滾筒、海綿拉毛滾筒等專業工具。工藝上也不再只是單一的滾涂和刷涂，出現了以噴涂為主，滾涂、刷涂、抹涂以及多種做法的復合工藝。在造型上不再是單一的平涂，浮雕、拉毛、影印的多種造型將會被越來越多采用。

 

　　建筑涂料是指應用在建筑方面的各種涂料產品，其市場的發展與建筑產業息息相關，近年來城市化的發展給建筑涂料帶來了巨大的市場空間，尤其是隨著住宅建設的飛速發展，人們對舒適生活環境的追求極大的刺激了各類建筑涂料的推廣應用。乳膠漆作為建筑涂料的主力軍在大好經濟環境的刺激下也有了迅猛的發展。

圖表 50：2002-2008年1-8月國內建筑涂料產量及同比增速走勢圖

 

 

　　2002年以來，我國涂料產業雖然經歷三次行業洗牌，并一度走入低谷，但依然是以19.2％的年平均增長率遞增，整體市場呈現出前所未有的繁榮。在2003年高增長的基礎上， 2007年我國涂料產業繼續保持高產勢頭，全年規模以上企業共計產量達 585.15萬噸，較2006年提高20.6%，其中建筑涂料產量共計155.37萬噸，增長率超過涂料產業，為20.2%。建筑涂料作為涂料產業的支柱產品，其市場發展一直備受矚目，近年來其在涂料產業中所占比例也逐步增加，2007年，國內建筑涂料產量占涂料總產量的比例提高到34%以上，達到近 180萬噸，進入08年，行業的產量繼續保持著穩定的增長，截止到8月底，累計生產130.5萬噸，同比增速在7.92%左右。

 

圖表 51：2002-2008年1-8月國內建筑涂料產量統計表

日期	產量（噸）	同比增速%
2002年1-12月	653,166.50	17.09%
2003年1-12月	772,947.00	18.34%
2004年1-12月	1,133,537.94	46.65%
2005年1-12月	1,335,142.49	17.79%
2006年1-12月	1,554,395.47	16.42%
2007年1-12月	1,795,623.40	15.52%
2008年1-8月	1,305,074.69	7.92%

　　從企業來看，全國建筑涂料生產企業眾多，分布也比較廣泛，但由于技術和資金等方面的原因，主要分布在珠江地區、長三角地區和環渤海地區三大區。但整體來說我國建筑涂料企業具有規模便小，市場占有率不高的特點，我國建筑涂料生產企業我國現有涂料企業達8000多家，其中有一半以上生產建筑涂料，而擁有規模以上的建筑涂料生產企業僅200多家。2007年產量在5000噸以上的企業有38家，達1萬噸以上的企業只有24家，產量在5000噸以下的3000多家企業平均年產不足1000噸，行業中占統治地位的立邦，多樂士的市場占有率加起來也不及30%。

圖表 52：2007年國內建筑涂料企業結構比重分布圖

    單位：家，%

 

 

　　從其今后十年建筑涂料（乳膠漆）的市場預測來看，隨著國民經濟的快速發展，每年新建房屋建筑竣工面積持續增長，房屋的涂料涂飾率在不斷提高，同時隨著人民生活水平的提高，房屋維修和重新裝飾的頻率在加快，乳膠漆市場依然會保持旺盛的需求，據預測，在未來十年間，中國乳膠漆市場銷量將從2007年的96億元可望2017年達到約400億元。從2007年到2010年，平均增速接近20%,2010年之后，增速放緩，也將以高于13%的速度增長。