全球鋰電產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)3個(gè)發(fā)展階段，目前鋰資源戰(zhàn)略地位凸顯，市場(chǎng)空間廣闊，產(chǎn)業(yè)布局基本落定，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯。中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量從2020年的324萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2024年的1316萬(wàn)輛。江西鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程加快，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2231.3億元，占全省規(guī)模以上工業(yè)營(yíng)業(yè)收入的5.45%，擁有豐富的鋰資源，已探明氧化鋰資源儲(chǔ)量超300萬(wàn)t，產(chǎn)業(yè)集聚趨勢(shì)初顯。
一、鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
1991年，日本科學(xué)家吉野彰與索尼公司合作將鋰電池應(yīng)用于“移動(dòng)電話”，標(biāo)志著鋰電池的大規(guī)模使用。中國(guó)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步于2001年。1991—2021年間，各國(guó)開(kāi)始你追我趕發(fā)展鋰電產(chǎn)業(yè)，先后經(jīng)歷了3個(gè)階段。
第1階段：1991—2000年，鋰電池行業(yè)幾乎被日本壟斷，全球88%以上的鋰電池產(chǎn)自日本，正極材料拿下77%的份額，負(fù)極材料上更是占據(jù)96%的份額。松下、索尼、東芝、旭化化學(xué)、三洋電機(jī)等企業(yè)在鋰電池材料、鋰電池的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)制造方面一騎絕塵，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，基本壟斷全球鋰電市場(chǎng)。第2階段：2001—2010年，韓國(guó)、中國(guó)企業(yè)瞄準(zhǔn)鋰電市場(chǎng)，與日本共同競(jìng)爭(zhēng)，搶占鋰電市場(chǎng)份額。2004年開(kāi)始，韓國(guó)企業(yè)如三星SDI、LG化學(xué)，通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能，搶占日本主導(dǎo)的中高端智能手機(jī)等消費(fèi)類市場(chǎng)。此時(shí)，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)開(kāi)始逐步發(fā)展。第3階段：2011—2021年，隨著政府加大對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)的政策支持和企業(yè)研發(fā)資金的大量投入，中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)外鋰電市場(chǎng)迅速擴(kuò)大份額，2014年我國(guó)鋰電池在產(chǎn)量上就已超過(guò)韓國(guó)、日本，躍居全球第一，并且保持至今。
表1 國(guó)內(nèi)外新能源汽車、鋰電產(chǎn)業(yè)2020—2022 年主要指標(biāo)運(yùn)行情況及2025年預(yù)測(cè)
總的來(lái)看，除了中日韓等亞洲國(guó)家，歐洲、美國(guó)、印度都在砸重金投資鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，鋰電產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪發(fā)展熱潮，成為中國(guó)、美國(guó)、歐盟等世界主要經(jīng)濟(jì)體的首選，占據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中心位置，在汽車動(dòng)力、綠電儲(chǔ)能和消費(fèi)電子領(lǐng)域呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。鋰電產(chǎn)業(yè)吸引大量資本涌入，該產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)份額和產(chǎn)業(yè)布局或?qū)⒂瓉?lái)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。國(guó)內(nèi)外新能源汽車、鋰電產(chǎn)業(yè)2020—2022年主要指標(biāo)運(yùn)行及2025年預(yù)測(cè)情況見(jiàn)表1。從產(chǎn)量上看，2020年全球新能源汽車產(chǎn)量為324萬(wàn)輛，而到2024年，這一數(shù)字已經(jīng)增長(zhǎng)至1316萬(wàn)輛，顯示出新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展。同時(shí)，全球新能源汽車的滲透率也在逐年提升，從2020年的4%增長(zhǎng)到2022年的14%，預(yù)示著新能源汽車正在逐漸被消費(fèi)者所接受和認(rèn)可。此外，對(duì)于2025年的預(yù)測(cè)，表1中的數(shù)據(jù)也給出了積極的信號(hào)。預(yù)計(jì)全球新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到2433萬(wàn)輛，滲透率將進(jìn)一步提升至20%。在中國(guó)市場(chǎng)，新能源汽車的發(fā)展同樣迅猛，產(chǎn)量由2020年的136.6萬(wàn)輛增加到2022年的705.8萬(wàn)輛，其他各項(xiàng)指標(biāo)也是大幅增長(zhǎng)。這表明作為全球最大的汽車市場(chǎng)之一，中國(guó)對(duì)新能源汽車的推廣和應(yīng)用起到了至關(guān)重要的作用。同時(shí)在未來(lái)幾年內(nèi)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，有望成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
二、鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
鋰資源的戰(zhàn)略地位將更加凸顯。鋰是世界上最輕、最活潑的金屬元素，被稱為21世紀(jì)的“綠色能源金屬”和“白色石油”，在新能源汽車和清潔能源儲(chǔ)能領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，歐盟將鋰列為14種關(guān)鍵原材料之一，美國(guó)將鋰作為43種重要礦產(chǎn)資源之一。隨著新能源汽車等應(yīng)用產(chǎn)品不斷走向市場(chǎng)，世界鋰資源的使用和消耗將大幅增長(zhǎng)。與巨大需求形成對(duì)比的是，由于資源開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的復(fù)雜性，全球主要鋰資源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度難以匹配需求增長(zhǎng)的速度與量級(jí)。在強(qiáng)勁需求的拉動(dòng)下，未來(lái)幾年，鋰資源仍將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
市場(chǎng)空間依然廣闊。鋰電產(chǎn)業(yè)已連續(xù)多年快速發(fā)展，但發(fā)展?jié)摿θ匀痪薮螅且粭l周期長(zhǎng)、空間廣的黃金賽道[7]。結(jié)合全球能源戰(zhàn)略格局演變和“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)，加上俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和氣候變化的深刻影響，儲(chǔ)能市場(chǎng)拐點(diǎn)也將加速到來(lái)，業(yè)內(nèi)基本形成共識(shí)，在新能源汽車和儲(chǔ)能系統(tǒng)的帶動(dòng)下，未來(lái)10年，鋰電行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展黃金機(jī)遇。單從新能源汽車市場(chǎng)看，若全面實(shí)現(xiàn)汽車電動(dòng)化，全球鋰電產(chǎn)業(yè)就有10倍以上的增長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入有望達(dá)到4萬(wàn)億～5萬(wàn)億元，成為名副其實(shí)的支柱產(chǎn)業(yè)。
產(chǎn)業(yè)布局基本落定。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)鋰電行業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)潮，隨著大批產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)業(yè)供不應(yīng)求的狀態(tài)將得到緩解，新選基地的項(xiàng)目將大幅減少，產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)在各區(qū)域的布局也基本完成。從區(qū)域布局看，投資由東部沿海地區(qū)向四川、湖北、安徽、江西、貴州等中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。
行業(yè)頭部效應(yīng)更加明顯。上游材料、動(dòng)力電池等各環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度均在提升，中小企業(yè)生存壓力越來(lái)越大，頭部企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，規(guī)模化發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。這種向頭部企業(yè)集中現(xiàn)象將會(huì)在鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)。
表2 部分省份鋰電產(chǎn)業(yè)相關(guān)情況（不完全統(tǒng)計(jì)）
部分省份鋰電產(chǎn)業(yè)相關(guān)情況見(jiàn)表2。由表可知，不同省市在鋰電產(chǎn)業(yè)方面展現(xiàn)出差異化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能方面，江蘇省以150GW·h的產(chǎn)能位居首位，顯示出其在鋰電產(chǎn)業(yè)方面的強(qiáng)大實(shí)力。福建省和四川省緊隨其后，而浙江省和安徽省的產(chǎn)能相對(duì)較低，但也在積極推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在規(guī)劃鋰電產(chǎn)業(yè)基地?cái)?shù)量上，各省市均展現(xiàn)出積極的布局態(tài)勢(shì)。江蘇省、福建省、四川省和廣東省的規(guī)劃數(shù)量均超過(guò)了80個(gè)，顯示出這些地區(qū)對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)的重視程度。從2022年鋰電企業(yè)數(shù)量來(lái)看，廣東省、江蘇省和浙江省企業(yè)數(shù)量排在前列，顯示出這些地區(qū)在鋰電產(chǎn)業(yè)方面的蓬勃發(fā)展。與此同時(shí)，研究機(jī)構(gòu)數(shù)量也在不斷增加，為鋰電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了有力支撐。總體可以看出各省市在鋰電產(chǎn)業(yè)方面展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，不僅在動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能上有所提升，還在規(guī)劃鋰電產(chǎn)業(yè)基地、增加鋰電企業(yè)數(shù)量和研究機(jī)構(gòu)數(shù)量等方面取得了顯著進(jìn)展。這些努力將有助于推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，為新能源產(chǎn)業(yè)的繁榮作出貢獻(xiàn)。(作者：盛昕，曾青，肖圣飛)
