2022年1~4月，國內(nèi)新增光伏裝機16.9GW，同比增長132%。2020、2021年，1~4月份裝機在全年中占比分別為11%、13%，按這個水平看，今年裝機還是可以期待的，今年占比前四個月應該不止13%的水平。分布式增長173%仍然非常快，分布式主要動力來自工商業(yè)，工商業(yè)增長比戶用增長速度更快一些，后面會具體介紹工商業(yè)增長主要動力來源。地面電站同比增長72%，也就是1.7倍，這是整體裝機數(shù)據(jù)。
再來看組件采購數(shù)據(jù)，我統(tǒng)計的是1月-5月20日的數(shù)據(jù)，跟蹤到的，光伏組件招標量達到60GW，去年同期不到20GW，為去年同期3.3倍；組件定標量達到56.2GW ，為去年同期2.8倍。
光伏整體市場
地面開工：截止5月20日地面開工規(guī)模36.3GW，每月6GW，5月近10GW(去年只有今年的1/3)，預計6月整體并網(wǎng)10GW+，其中地面占5GW
630要求：現(xiàn)在無630電價變化節(jié)點，6月?lián)屟b現(xiàn)象不明顯，不會有虛并網(wǎng)(先并網(wǎng)后安裝)，但會存在任務性630并網(wǎng)。
招標定標：截止5月20日光伏組件招標量達60GW，同比200%+，1月20GW，2月7.2GW，3月6.1GW，4月16.2GW;定標量達56.2GW ，同比180%+，1月2GW，2月9GW，3月30.9GW，4月3.8GW。
需求判斷：1)國內(nèi)裝機80-90GW：地面電站40-50GW，工商業(yè)15-16GW，戶用30GW+;2)海外需求150GW+，歐洲、巴西需求突出。
大基地
總量：21年11月第一批97GW，22年初宣布第二批455GW(十四五200GW，十五五255GW);
十四五：總計350-400GW(第一批97GW+200GW+七大流域+五省海風70GW)，加上各省規(guī)劃，十四五風光總規(guī)模600GW+。
開工情況：1)第一批大基地97GW(其中光伏53GW)，目前開工85GW，22年并網(wǎng)部分45GW(其中光伏26GW)，平均規(guī)模200MW。
開工原因：1)資金支持：21年11月碳減排支持工具3-3.5%利率，22年4月可再生能源補貼500億給到五大。2)造價低，22年風機便宜，風電預計超預期。光伏價格高，有不確定性。
價格：大EPC成本3-4元，小EPC成本3塊左右。(5.1-5.4元的項目歸屬于多期項目，儲能、變壓、治沙成本在該期確認)
回報率：1)自己開發(fā)項目5.5-6%，買的項目基本上7%往上要求。2)組件上漲0.1元=收益率下降0.35%。1.9元漲到2元，收益率從6%下降到5.65%
配儲要求：15%-25%。
問題：1)送出和消納(所有大基地都是建立在資源不好的地方);2)農(nóng)光互補&漁光互補將來要面臨一些政策性障礙。
第二批要求變化：更多是一個基地分配一家企業(yè)，有煤電的配套資源更有優(yōu)勢，配套清潔高效煤電(40%比例煤電用于調(diào)峰);或大企業(yè)牽頭，帶小企業(yè)做
特高壓：輸送能力由十四五2.4億到十五五的3.7億，21年底國網(wǎng)投運33條特高壓(主要承擔一期和二期大基地)，十四五新增19條線路，預計部分十四五部分十五五投產(chǎn)。大基地圍繞部分存量特高壓線路及煤電去選址。
跟蹤支架(例：沙漠戈壁型)：30%固定可調(diào)，50-60%平單軸跟蹤，少量斜單軸跟蹤。
分布式
市場空間：21年底全國42GW戶用，243萬套，目標農(nóng)村滲透率20%(整縣推進)。東部重點10省農(nóng)村家庭1.4億戶，預計市場空間2700萬套。
戶用模式：整縣推進后，未來投資方主要是央企，施工方還是企業(yè)。采取公司加村鎮(zhèn)加農(nóng)戶的模式，來給農(nóng)戶租金配一定比例儲能。
戶用租賃模式占比：20年30%，21年70-80%。山東經(jīng)銷商較強，21年50%租賃，河南河北幾乎都是租賃。
收益率：戶用8-9%，工商業(yè)9-10%。工商業(yè)irr高于戶用是因為：戶用多為全額上網(wǎng)，電價低，且22年取消了3分錢的補貼;工商業(yè)自發(fā)自用，工商業(yè)電價高，收益好
分布式調(diào)峰：是發(fā)展趨勢，如同之前的地面電站，只要量增加，都會參與調(diào)峰
電網(wǎng)問題解決：老舊電網(wǎng)加裝匯流、配儲能：1)戶用常規(guī)220/380V，其中380V難消納，需要加裝匯流升壓到10kV，才能接受電網(wǎng)調(diào)度。2)10kV要加監(jiān)控設(shè)備，1套100萬，需要成規(guī)模后加裝，分攤成本。
